שיתוף
תגובות
כלכלה » נדל"ן » הצעה שנייה לרכישת אול-יר הולדינגס
פרסום ראשון
גיא גיסין וארז רוזנבוך בהצעה לרכישת אול-יר. 134 מיליון שקל למחזיקי האג"ח הלא מובטחות – תספורת של 85%, 913 מיליון למחזיקי האג"ח המובטחות – תספורת של 35%
תגיות:
עו"ד גיא גיסין | צילום: גל חרמוני

עוה"ד גיא גיסין וארז רוזנבוך, המשמש יו"ר חברת הנדל"ן מגוריט ישראל, הגישו הצעה חתומה לרכישת חברת הנדל"ן אול-יר (ALL YEAR), מטעם חברות הנדל"ן האמריקאיות צ'רצ'יל נדל"ן אחזקות וגראפ גרופ, נודע לראשונה.

מדובר בהצעה השנייה בתוך 20 יום של חברת צ'רצ'יל נדל"ן, לאחר שההצעה הקודמת נדחתה. על פי כתב ההצעה החדש, המדובר בתספורת ענק של 85% ביחס למחזיקי האג"ח הלא מובטחות (ב' וד') ובתספורת מתונה של 35% ביחס למחזיקי האג"ח המובטחות (ג' וה').

חבילת תשלומי המזומן, כוללת 134 מיליון שקל לטובת המחזיקים הלא מובטחים ו-913 מיליון שקל למחזיקים המובטחים (נכסים משועבדים). בסה"כ ישולמו 1.047 מיליארד שקל במזומן, בגין חוב אג"ח בסך 2.3 מיליארד שקל, תספורת של 55%.

אין מיסוי על יבוא ויצוא ידע, אבל יש עליהם תשואה אדירה. 71 מיליון שקל נוספים, ישולמו למחזיקי הסדרות הלא מובטחות, בתוך 48 חודש ובריבית שנתית בשיעור 2%. בנוסף, מחזיקי הסדרות המובטחות (ג' וה'), ישותפו בשיעור 15% ברווח נטו שינבע ממימוש הנכסים המשועבדים.

הצעה נוספת של מדיסון קפיטל

כפי שפורסם ב'בחזית', ב-15 בפברואר הנוכחי, הגישו חברות הנדל"ן מדיסון קפיטל ומידאו פרטנרס, הצעה חתומה לרכישת אול-איר תמורת 1.155 מיליארד שקל במזומן.

בנוסף, הציעו החברות תשלום קרן בסך 98 מיליון שקל לסדרות ב', ג' וד' (למעט סדרה ה'), לטווח 5 שנים ובריבית שנתית בשיעור 5%.

ההפרש בין הצעת מדיסון-מידאו לבין הצעת צ'רצ'יל-גראפ אינו מהותי בשלב זה, אך בתום מו"מ יתכן פער משמעותי.

החלטה על פירעון מיידי

כזכור, אול-יר מתמודדת החל משבוע שעבר, עם החלטת מחזיקי האג"ח להעמיד החוב לפירעון מיידי, עקב עצירת תשלומי קרן וריבית החל מנובמבר 2020. סך ההתחייבויות בגין האג"ח מגיע לכ-2.4 מיליארד שקל, כולל ריבית שלא שולמה.

נציגות מחזיקי סדרות האג"ח, אוסנת טננבאום (אג"ח ג'), דורון תורג'מן (ב' וד'), עודד גולדשטיין (ה') וכן יו"ר חברת משמרת נאמנות, רו"ח רמי קצב, אמורים להציג את הצעות הרכישה במהלך הימים הקרובים ויספקו חוות דעת לגבי כדאיות המהלכים במצב הקשה הנוכחי.

הצטרפו ועקבו אחר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עדכני
פופולרי
ויראלי
מטבע
שער יציג
שינוי
עדכון אחרון:
גם מסע בן אלף קילומטרים מתחיל בצעד אחד קטן

התקינו את האפליקציה החדשה שלנו!
ותישארו מעודכנים