הצלחה להנפקה של מזרחי-טפחות: אל מול כוונת הבנק לגייס סכום של מיליארד שקל בסדרת אג"ח חדשה, הגיעו אתמול, בשלב המוסדי, ביקושים ערים של כ-2.8 מיליארד שקל. כתוצאה מכך, החליט הבנק להגדיל את סכום הגיוס לכ-2 מיליארד שקל.
בהנפקה הוצעו אגרות חוב בסדרה חדשה, הצמודה למדד המחירים לצרכן, במח"מ של כ- 5.2 שנים.
עוד מבחזית החדשות
- מטח משמעותי של כטב"מים שוגרו אל עבר ישראל מכיוון עיראק
- "תהליכי עומק מדאיגים": בהרצליה ייאסר ללימוד במוסדות החינוך- ספר אזרחות המזוהה עם פורום קהלת
- איראן טוענת: ישראל ביצעה פעולה חשאית משמעותית במדינה
- תעלומת סינוואר: האם מנהיג חמאס חוסל? | גורמי מודיעין: מידע בלתי מבוסס
- מתקפה נוספת על החות'ים בתימן – הפעם על ידי הצבא האמריקני
על רקע ביקושים מוגברים של כ-2.8 מיליארד שקל, שהגיעו משורה ארוכה של גופים בשוק ההון, החליט הבנק להגדיל את סכום הגיוס ממיליארד ש"ח לכ-2 מיליארד שקל, במרווח של כ-0.9% מעל אג"ח ממשלתית במח"מ דומה.
מנכ"ל הבנק משה לארי אמר, כי ההתעניינות המוגברת של הגופים המוסדיים בהנפקה, מעידה על האמון הרב ממנו נהנה בנק מזרחי-טפחות בשוק ההון, ועל הנגישות הרבה שיש לבנק למקורות מימון, זמינים וזולים יחסית, לצרכיו המגוונים.
את ההנפקה הובילה חברת רוסאריו קפיטל, והיא בוצעה באמצעות מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ.
