שבועות ספורים לאחר שזכה במניות השליטה בדיסקונט השקעות (דסק"ש) בתמורה לכ-1.1 מיליארד שקל – שולח צחי נחמיאס זרועות גלויות לעבר חברת הנדל"ן המניב סלע קפיטל.
נחמיאס רכש ביום רביעי (27.1.2021), 4.99% מהון המניות של סלע קפיטל נדל"ן, בתמורה ל-80.2 מיליון שקל במזומן.
הרכישה התבצעה באמצעות העברה בנקאית מנכסים ובנין, קבוצת נדל"ן המחזיקה בנדל"ן להשקעה בכ-4 מיליארד שקל (כולל ישפרו). כזכור, נכסים ובנין נרכשה בחודש שעבר על ידי חברת מגה-אור שבשליטת נחמיאס, במסגרת הליכי פירוק אי.די.בי ובתום מכרז שנערך בביהמ"ש בת"א.
להגיע לאחזקה של 10%
בנוסף, רכש נחמיאס 10 מיליון כתבי אופציה הניתנים להמרה למניות, במחיר מימוש של 8.40 ₪ ובטווח מימוש של 30 חודש. מחיר המניה ערב העסקה עמד על 6.60 ₪.
עם המרת האופציות, יחזיק נחמיאס באמצעות נכסים ובנין בכ-9.41% מהון מניות סלע קפיטל ויהפוך לבעל המניות הפרטי הגדול בחברה.
בנוסף ל-6% מהון המניות המוחזק על ידי חברת הנדל"ן מבנה, בשליטת דוד פורר, יחזיקו 2 האישים בכ-16% מהון המניות ובצירוף 2 גופים מוסדיים – יוכלו להגיע ל-25% מהון המניות ולעמדת הכרעה באסיפת בעלי המניות בסלע קפיטל, המתנהלת ללא גרעין שליטה.
בשיחה עם 'בחזית' אמר מקור המעורב בפרטים, כי "נכסים ובנין התחייבה כלפי סלע קפיטל בכתב, כי לא קיימים הסכמים בכתב או בעל פה, בנוגע לעסקאות בני"ע של החברה".
כזכור, חברת מבנה בשליטת דוד פורר (ניאופרם, בזק), כשלה באחרונה בניסיון לבצע הצעת רכש חליפין למניות סלע קפיטל. שמואל סלבין, יו"ר החברה ולשעבר מנכ"ל האוצר, ניהל מאבק עיקש כנגד מהלך הרכש ושכנע גופים מוסדיים בחסרונות המהלך.
ישפרו תימכר ב-805 מיליון שקל
בתוך כך, נודע ל'בחזית מדיה' כי השליטה בחברת ישפרו מקבוצת נכסים ובנין, בשליטת צחי נחמיאס, תימכר לחברת הנדל"ן וילאר אינטרנשיונל בבעלות שלמה טיסר, לפי שווי חברה של 805 מיליון שקל.
המו"מ בין הצדדים מצוי בשלב סופי והעסקה תבוצע בשני שלבים, בכפוף לאישור הממונה על התחרות.
ישפרו מחזיקה ב-137 אלף מ"ר מניב ובזכויות בניה בסך 167 אלף מ"ר (מסחרי/תעשיה), בשווי 1.2 מיליארד שקל. החברה נהנית מתפוסה של 95% ומיחסי הון שמרניים.
טיסר יחזיק ב-70% ממניות ישפרו ואילו כידון דהרי וירון אדיב, בעלי חברת ההשקעות תנופורט (1990), יחזיקו ב-30% מהון המניות.
טיסר הפקיד באחרונה 100 מיליון שקל בקופת נכסים ובנין, לצורך הוכחת רצינות ותמורת הארכת הסכם המכר שנחתם אשתקד עם תנופורט ולא יצא לפועל.
וילאר אינטרנשיונל פעילה מזה עשרות שנים, בהשכרת מבני תעשייה גדולים בפריפריה ובבניה למגורים בערים מרוחקות (כיום טירת הכרמל) ולמרות צניעותו נחשב טיסר לאחד היזמים הנזילים בענף.
עוד נודע ל'בחזית', כי טיסר התנה את הצטרפותו לעסקה המשותפת עם תנופורט, בקבלת שליטה מלאה (70%) בישפרו.
טיסר אף נאות להעמיד הלוואה של יותר מ-150 מיליון שקל לשותפיו, לצורך מימון חלקם בעסקה (30%) ובלבד שיוותר בעל שליטה.
חלקו של טיסר בתשלומי העסקה יגיע ל-630 מיליון שקל וחלקם של בעלי תנופורט יסתכם ב-175 מיליון שקל.
