מודיעין אנרגיה, המתמחה בפיתוח והפקה של נכסי נפט וגז טבעי בפרויקטים יבשתיים בארה"ב, מדווחת על תוצאות ההנפקה שנערכה אתמול.
מודיעין ביקשה לגייס סכום של כ-6.5 מיליון שקל באגד שכולל יחידות השתתפות וכתבי אופציה מסדרה, במחיר של 730 שקל לאגד. במכרז הגיעו ביקושים בסך של כ-13 מיליון שקל, ומתוכם בחרה השותפות לקבל סך של כ-6.9 מיליון שקל, כאשר המחיר במכרז נקבע על 736 שקל לאגד. הנפקה זו מתווספת לשני גיוסים נוספים שביצעה השותפות בחודש האחרון, של יחידות השתתפות ואג"ח להמרה, בסך כולל של כ-70 מיליון שקל. עו"ד איתי ברפמן ממשרד עוה"ד ד"ר זאב הולנדר ליווה את ההנפקות של השותפות.
מודיעין דיווחה בחודש דצמבר על כוונתה להתקשר בעסקה במסגרתה היא תרכוש בשותפות שווה עם Fulcrum Energy Capital ,קרןPrivate Equity אמריקאית המתמחה בהשקעות בתחום האנרגיה, שדה נפט בשטח של 42 אלף דונם הכולל כ-55 בארות מפיקות, בתמורה נטו של כ-40 מיליון דולר (חלקה של מודיעין נאמד בכ-20 מיליון דולר). השלמת העסקה צפויה להתבצע עד אמצע חודש פברואר.
עפ"י תחשיבים שערכה מודיעין שהתבססו על דוח רזרבות שביצעה חברת Ryder Scott Company, שהינה מעריך עתודות מוסמך ובלתי תלוי., התזרים הצפוי נטו למחזיקי יחידות ההשתפות של מודיעין, לאחר תשלום תמלוגים, דמי מפעיל ומס בארה"ב, נאמד בכ-28.9 מיליון דולר (בשיעור היוון של 10%). שווי חלקה של מודיעין בפרויקט מוערך בכ-41.4 מיליון דולר.
התזרים בדוח העתודות חושב לפי מחיר של כ-39$ לחבית שהיה במועד הקובע לביצוע העסקה, וזאת ביחס למחיר הנוכחי, שעומד על כ-53$ לחבית. כמו-כן, הדוח אינו מביא בחשבון את ההפסדים הצבורים הקיימים בחברת הבת של מודיעין שדרכה יירכש הפרויקט, שעשויים להקטין את חבות המס בפועל ולהגדיל את התזרים החזוי מהפרויקט.
הדוח מתייחס אך ורק לעתודות מוכחות (Proven Reserves – P1) בפרויקט, ולא נכללה בו התייחסות לעתודות פוטנציאליות נוספות שקיימות בו ולהשבחה ופיתוח נוסף של השדה. על-פי פרסומי המוכרת, חברת SandRidge (סימול SD), העתודות המותנות בפרויקט נאמדות בכ-19 מ' חביות נוספות.
בתוך כך, דיווחה מודיעין על מינויו של יניב פרידמן לתפקיד מנכ"ל השותף הכללי והשותפות. פרידמן יחליף בחודשים הקרובים את רון מאור, ששימש בתפקיד ב-10 השנים האחרונות.
בשנותיו במודיעין, מאור יזם, בין היתר, את התמקדותה של מודיעין בארה"ב ובנה את התשתית הארגונית לפיתוח פעילות משמעותית של חיפוש והפקה. מאור יצר שותפויות אסטרטגיות שהניבו עסקאות, לרבות המהלך העסקי האחרון, במסגרתו רוכשת מודיעין שדה נפט מפיק בקולורדו, בשיתוף עם קרן פרייבט אקוויטי אמריקאית. מאור הוסיף גם לפתח את נכסי מודיעין בישראל, כולל תרומה להתקדמות בפרוספקט הימי 'דקר' בחזקת שמשון, בו אותרו מספר מבנים שבהם קיים פוטנציאל לתגלית נפט משמעותית.
פרידמן הודיע במקביל על סיום תפקידו כמשנה למנכ"ל דלק קידוחים בסוף חודש מרץ לאחר כ-10 שנים, במסגרתן ניהל את פעילות הפיתוח העסקי בשותפות הגז הגדולה בישראל, ובין היתר הוביל עסקאות, תהליכים ופרויקטים מורכבים אותם הובילה דלק במסגרת פיתוח מאגרי הגז תמר ולויתן, לרבות בפרויקט הייצוא למצרים, ניהול מאגר אפרודיטה ועוד.
פרידמן מביא עמו למודיעין ידע והבנה עמוקים של שוק הגז והנפט המקומי, האזורי והבינלאומי בפן העסקי, המימוני, הגיאופוליטי והרגולטורי, עם ניסיון מגוון של כ-18 שנה בתחום האנרגיה, הכולל ניסיון עשיר גם תחום האנרגיות המתחדשות – אנרגיה סולארית PV ואנרגיית רוח בחברות בינלאומיות, בהן פעל בארה"ב טרם תפקידו בדלק.
יו"ר מודיעין, צחי סולטן, ציין עם דיווח המינוי כי "אני רוצה להודות לרון מאור על שנים ארוכות של עבודה משותפת, במסגרתה הוביל רון בהצלחה רבה את יישום אסטרטגיית הצמיחה של מודיעין, וסייע בבניית תשתית נכסים בעלת ערך. ברצוני לאחל לו הצלחה רבה בהמשך דרכו".
יניב פרידמן הוסיף: "שמח להביא עמי למודיעין ידע וניסיון עשיר בתחום האנרגיה המקומי, האזורי והבינלאומי, הן בתחומי הגז והנפט והן בתחום האנרגיות מתחדשות. מודיעין בשלה להמשך גידול בפעילות האנרגיה המסורתית בנכסים איכותיים, מפיקים ותזרימיים בעולם ובאזור, ונכסי אקספלורציה בעלי פוטנציאל גבוה, בשילוב עם יצירת פעילות חדשה בתחום האנרגיות המתחדשות, לבניית פלטפורמה משמעותית לפעילות מגוונת, תזרימית וארוכת טווח המתאימה את עצמה לשינויים בעולם האנרגיה.
"אני מודה לצחי סולטן על ההזדמנות והאמון שנתן בי, ומאמין שיחד ניקח את מודיעין למחוזות חדשים".
