תשובה נפרד מקנדה

בעסקה שתושלם בתוך ימים אחדים – על פי מידע בלעדי שבידי 'בחזית מדיה' – ייפרד יצחק תשובה מנכסיו בקנדה בתמורה ל-508 מיליון דולר קנדי בעסקת מזומן שלב א'.  

מהעסקה יוחרגו נכסים בשווי כ-275 מיליון דולר קנדי לטובת החברה האם אלעד גרופ – כך שהתמורה תגיע בשלב ב' לכ-1.8 מיליארד שקל.

40-80 מיליון דולר קנדי נוספים, צפויים להתקבל בגין עודפי רווח/זכויות בפרויקטים יזמיים – כך שהתמורה הכוללת עשויה להגיע ל-1.8-2 מיליארד שקל.

רווח ההון הצפוי ממימוש הפעילות הקצרה בקנדה, עשוי להסתכם בכ-1.3 מיליארד שקל, לפי מידע הנחשף כאן לראשונה.   

בועז שניצר ורפי לזר

אלעד קנדה הוקמה לפני 3 שנים בלבד (2018), כחברה פרטית הרשומה באונטריו ומוחזקת (100%) על ידי יצחק תשובה.

ההחזקה רשומה בשרשור ובאמצעות נאמנויות זרות המוחזקות ב-100% על ידי אלעד גרופ – זרוע ההשקעות הבינלאומית של המשפחה.

הנכסים הנוספים בארה"ב – לא כולל נכסי 'סטאר' – מוחזקים באמצעותELAD USA בשווי כ-365 מיליון דולר ארה"ב

בתקופה בה פעילות הגז בישראל, יצרה אופק מזומנים חדש – ביצע תשובה השקעות נרחבות בתחום הנדל"ן בחו"ל, חלקם בלבד נחשף לציבור.

אלעד קנדה היא תאגיד נדל"ן אחד, מתוך שלל חברות ונאמנויות נדל"ן שהתאגדו ונרשמו על ידי משפ' תשובה – לנוכח הגאות בעסקי הגז דאז. 

2 מיליארד דולר נכסים

שווי נכסיה של אלעד קנדה – הצטמצם בעקבות משבר הקורונה בכ-300 מיליון דולר קנדי לרמה של כ-2 מיליארד דולר קנדי, כ-4.5 מיליארד שקל.

החברה מנוהלת על ידי הישראלים בועז שניצר, יו"ר הדירקטוריון ורפי לזר – מנכ"ל החברה והרוח החיה בעסקי נדל"ן מסועפים בקנדה ובארה"ב.

בפברואר האחרון, השלים תשובה מימוש 14 אלף דירות להשכרה MF)) ב-11 מדינות דרומיות בארה"ב – בתמורה ברוטו של כ-2 מיליארד דולר ארה"ב.

LLC Star Real Estate Ventures – החברה האמריקאית הפרטית באמצעותה הוחזק הרכוש העצום – נשלטה על ידי יצחק תשובה (50%) ויזם הנדל"ן הבינלאומי יקיר גבאי (%50).

המכירה הניבה לשני השותפים הישראלים – רווח הון נטו של יותר מ-450 מיליון דולר ארה"ב, נתון הנחשף כאן לראשונה.

שיחת טלפון בערב החג

בשיחת טלפון שהתקיימה בערב חג הפסח השני, לאחר חצות (ישראל), נדונו שוב פרטי עסקת אלעד קנדה.

יו"ר רסטר מנג'מנט, תאגיד נדל"ן קנדי בן 100 שנה שבסיסו במונטריאול – ביקש מיצחק תשובה דחייה נוספת במועד ההשלמה (קלוזינג), עד לאחר קבלת אישור אחרון מבנק ההשקעות האמריקאי ג'יי.פי.מורגן.

מורגן מעוניין בשימור ההלוואות הבנקאיות שהוענקו בשעתו לאיל הגז תשובה, אך הוא עשוי לבקש מיצוק בטחונות.

LLCStar Real Estate Ventures– הניבה לשני השותפים הישראלים רווח נטו של יותר מ-450 מיליון דולר

הקנדים לעומת זאת, מעוניינים בביצוע פדיון מוקדם של 2 סדרות אג"ח יקרות יחסית ולפיכך, שימור המסגרות  הבנקאית – הוא אינטרס עליון מבחינתם.  

בשורה התחתונה: המדובר ביתרת אג"ח לפדיון בסך כ-560 מיליון שקל – לאחר פירעון קרן בסך 119 מיליון בספטמבר האחרון – סכום לא מבוטל גם במושגים קנדיים.  

בבעלות מלאה של תשובה

Elad Canada Realty Inc (אלעד קנדה), הרשומה כאמור, באונטריו ומצויה בבעלות מלאה (100%) של יצחק תשובה – הפסידה אשתקד 77.7 מיליון דולר קנדי, לעומת רווח של 89 מיליון דולר קנדי ב-2019.

הכנסות החברה הצטמצמו ל-103 מיליון דולר קנדי, לעומת 240 מיליון דולר קנדי ב-2019.

הוצאות המימון השנתיות גדלו ל-64 מיליון דולר קנדי ו-54 מיליון דולר קנדי נוספו לשורת ההפסד – עקב ירידת ערך בנכסי עסקת 'סטאר'.

אלעד החזיקה אחוזים בודדים בסטאר ריאלסטייט –  בעלת 14 אלף דירות להשכרה – ובעקבות עסקת הענק זרמו לקופתה באחרונה 48 מיליון דולר קנדי.

בד בבד, נאלצו רואי החשבון לבצע ירידת ערך של כ-17 מיליון דולר קנדי – בגין נכסים מקבילים המוחזקים על ידה בארה"ב בהיקף מאות מיליוני דולר ארה"ב (לא באמצעות סטאר). כל זאת, עקב פערים בין השווי ההוגן לשווי המכר עצמו, בעסקת סטאר.

אגב, הנכסים הנוספים בארה"ב – לא כולל נכסי 'סטאר' – מוחזקים באמצעות ELAD USA PROPERTIES – חברה אמריקאית בבעלות משפ' תשובה, באמצעות אלעד גרופ. המדובר במקבצי דיור בשווי כ-365 מיליון דולר ארה"ב.

היקף הכנסות 2.33 מיליארד

הנכס הגדול והמבוקש שבידי אלעד קנדה – הוא מיזם מגורים ומסחר ענק בפאתי מונטריאול, בהיקף הכנסה צפוי של 2.33 מיליארד דולר קנדי.

הרווח הגולמי הצפוי בפרויקט הוא 537 מיליון דולר קנדי ובשלב המכירות המוקדמות שווקו כ-380 יח"ד (2.6% שלב הנדסי).  

אגב, תעריף המכר הממוצע הוא 1,090 דולר קנדי לר"ר (רגל רבועה) – כ-31 אלף שקל למ"ר, בדומה לתעריפי ערי הלוויין סביב ת"א.     

גיוס של כ-14 מיליארד שקל

ב-16 החודשים האחרונים – גייס יצחק תשובה לא פחות מ-14 מיליארדי שקלים –לצורך ייצוב עסקי קבוצת דלק.

בין השאר, ביצע תשובה גיוס חסר תקדים של 2.25 מיליארד דולר ארה"ב – בהנפקת אג"ח חדש למוסדיים זרים ומקומיים, תוך שעבוד חלק מתזרימי הגז.  

עסקת אלעד קנדה – היא חלק ממארג הגיוס האדיר ולוותה בהמתנה מורטת עצבים.     

מזה כ-6 חודשים – מחליפים הצדדים מזכרים והודעות והררי מסמכים.

האישור האחרון האמור להתקבל מבנק ההשקעות JPM – יסיים סאגה מורטת עצבים, המלמדת בראש ובראשונה על כוחות הגוף והנפש של יצחק תשובה, איש עסקים וחזון שמעטים כמותו בישראל.