ישראל-קנדה, בשליטת ברק רוזן ואסף טוכמאייר, מפתיעה היום (א') בעסקה נוספת בתחום המלונאות והנדל"ן, לאחר שבחודש שעבר רכשה מלונות בים המלח ובאשדוד (טמרס) בכ-155 מיליון שקל.
ישראל-קנדה התקשרה בעסקה מחוץ לבורסה לרכישת כ-13% ממניות אלרוב נדל"ן ומלונאות, בתמורה ל-382 מיליון שקל במזומן.
המניות נרכשו מגופים מוסדיים מקבוצת כלל, בהם כלל סל מניות ישראל שותפות כללית ועתודות קרן פנסיה לשכירים ולעצמאים בע"מ.
העסקה אושרה על ידי ועדת הביקורת בישראל קנדה
והיא כוללת 2.983 מיליון מניות רגילות של חברת אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ, בשליטת איל הנדל"ן אלפרד אקירוב. החברה פעילה בעיקר בנדל"ן חו"ל.
נמוך ב-32% מההון העצמי למניה
התמורה בגין המניות משקפת מחיר למניה של 128 ₪, מחיר הנמוך בכ-32% מההון העצמי למניה של אלרוב נדל"ן ומלונאות, נכון לספטמבר 2020.
במועד החתימה על ההסכם, הפקידה ישראל-קנדה מקדמה בסך 18 מיליון שקל. המקדמה לא תושב ותהווה פיצוי מוסכם, במקרה של אי מימוש העסקה.
יתרת התמורה תשולם במועד ההשלמה (קלוזינג), לאחר ביצוע מטלות שונות על ידי הרוכשת, כולל אישור אסיפת מחזיקי אג"ח ה' התחומים בשטר הנאמנות, לפעילות בישראל בלבד.
בין הצדדים לעסקה סוכם, כי אם בתוך 18 חודשים מהקלוזינג, יימכרו המניות לאלפרד אקירוב, אזי המוכרות תהיינה זכאיות ל-50% מהרווח שינבע כתוצאה מהמכר.
