כ-3 חודשים לאחר הודעת אול-יר הולדינגס (All Year) על עצירת תשלומי האג"ח לנוכח משבר הקורונה – הצביעו אתמול 98% ממחזיקי אג"ח סדרות ג' וה' בעד העמדת החוב לפירעון מיידי, כך נודע לראשונה ל'בחזית מדיה'.
אסיפות מחזיקי אג"ח ב' וד' נדחו להיום (רביעי) בהיעדר מניין חוקי. אג"ח א' נפרע במלואו בשעתו. כמו כן, הצביעו המחזיקים בעד מתן אישור לנקיטת הליכי גבייה וחדלות פירעון בניו-יורק, במקביל להליכים משפטיים פומביים שיפתחו בישראל. יתרת החוב לכלל מחזיקי האג"ח מגיעה לכ-2.4 מיליארד שקל – היקף האג"ח הגדול שגויס אי פעם בישראל על ידי חברה זרה.
הצעת הסדר מ-2 חברות זרות
בתוך כך נודע, כי שלשום (שני) התקבל כתב הצעה חתום מחברות הנדל"ן מדיסון קפיטל ומידאו פרטנרס מניו-יורק, לרכישת בעלות מלאה באול-יר הולדינגס. מכתב ההצעה שהעתקו מצוי בידי 'בחזית מדיה' עולה, כי רכישת בעלות בחברה בשיעור 100%, כולל בעת דילול מלא, היא תנאי סף לרכישת החברה. בעלי החברה כיום הוא איש חסידות סאטמר ניו-יורק, יואל גולדמן.
ההצעה נוקבת בסכום במזומן בסך 635 מיליון שקל, אך הערכה היא כי הסכום עשוי לגדול לכ-900 מיליון שקל בתום מו"מ.
יתרת האג"ח תיפרס מחדש, תוך הקמה מחודשת ופריסה לטווח 5 שנים בלבד, בריבית שנתית בשיעור 5%.
החברות מציעות להזרים לחברה 10 מיליון דולר ארה"ב, בעת סגירת העסקה, לצורך ארגון תיק הנכסים. כמו כן, ישולמו למחזיקים מזומנים מראש בשיעור השווה ל-5% משווי נכסים ספציפיים.
בכתב ההצעה נאמר כי "במסגרת הארגון מחדש, יקבלו מחזיקי האג"ח תשלום במזומן מראש, כל כתבי האג"ח הקיימים של החברה ישונו והקונה ישיג בעלות מלאה בחברה".
רכוש של 3 ו-5 מיליארד דולר
מדיסון קפיטל (MEDISON) ומידואו פרטנרס (MEADOW), הן חברות נדל"ן פרטיות בבעלות משפחות יהודיות. החברות עוסקות בפיתוח והשכרת נכסים עסקיים ומסחריים, תוך הצגת פורטפוליו נדל"ן איכותי, בהיקף 3 ו-5 מיליארד דולר ארה"ב כל אחת. עיקר הנכסים ממוקמים בניו-יורק, כולל בשדרה החמישית.
