חברת הנדל"ן המניב אמות השקעות, בשליטת נתן חץ, גייסה אתמול בבורסה בת"א 450 מיליון שקל ברוטו בהנפקת אג"ח.
במכרז על שיעור הריבית השנתית נקבע שיעור מרבי נמוך במיוחד של 0.92% צמוד מדד.
שיעורי הריבית הנמוכים בשבועות האחרונים, מסייעים במיוחד לחברות נדל"ן מניב המתמודדות עם ירידת ההכנסה התפעולית (NOI) בשיעור של עד 20%.
הון עצמי של 6 מיליארד שקל
אמות נחשבת לאחת החברות הגדולות והיציבות בישראל, עם הון עצמי של כ-6 מיליארד שקל, תיק נכסים בהיקף כ-14 מיליארד שקל, חוב פיננסי נטו של 6.5 מיליארד שקל, שיעור מינוף של 46% ו-FFO שנתי של כ-525 מיליון שקל (2020 בגילום 3 רבעונים).
מנכ"ל אמות השקעות הוא שמעון אבודרהם, המשנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים היא יהודית זינגר.
"הציבור לא נמצא במגרש"
הסדרה שהונפקה אתמול, היא סדרה חדשה (ח') רשומה על שם 1 ש"ח ערך נקוב, כאשר האיגרות צמודות קרן וריבית למדד המחירים לצרכן בגין חודש ינואר 2021. תשלום הריבית הראשון יבוצע ב-5 בינואר 2022.
יצוין, כי במסגרת המכרז התקבלו 52 הזמנות לרכישת 450,404 יחידות, מתוכן 49 הזמנות במסגרת התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים לרכישת 450,000 יחידות בנות 1,000 ₪ כל אחת, סה"כ 450 מיליון שקל.
הזמנות הציבור הסתכמו ב-404 יחידות בלבד, בהיקף כולל של כ-400 אלף ₪. "הציבור לא נמצא במגרש הבורסאי וזה חבל. התחושה היא של מגרש סגור ומתוכנן מראש", ציין פעיל בשוק ההון.
